ETF-60

Dieses Portfoliokonzept eignet sich für Sie, wenn Sie eine chancenorientierte Anlage wünschen, bei der mehr als die Hälfte Ihres Geldes in Aktien investiert wird. Sie wollen jedoch auch einen bedeutenden Anteil in Anleihen zur Renditeglättung anlegen. 60% der Anlage gehen in breite Aktienindizes, während 40% in sichere Unternehmens- und Staatsanleihen fließen. Der Fokus liegt auf den USA und Europa. Sie können mit hohen Renditen kalkulieren, müssen jedoch auch höhere Kursschwankungen in Kauf nehmen. Für dieses Investment sollten Sie einen Anlagehorizont von 6-8 Jahren mitbringen.

Portfolioallokation:

Das Portfolio besteht aus den folgenden 15 ETFs (10 Aktien-ETFs und 5 Anleihe-ETFs). Die gesamte gewichtete Kostenquote (TER) beträgt 0,26% p.a. Ausgabeaufschläge existieren nicht.

PositionAnlageklasseAnlagesegmentTotal Expense RatioGewichtung
1AktienLow Volatility global0,30 % p.a.7,0%
2AktienDividende global0,46 % p.a.4,5%
3AktienTechnologie USA0,31 % p.a.7,0%
4AktienLow Volatility USA0,30 % p.a.7,0%
5AktienDividende USA0,35 % p.a.7,0%
6AktienMid-Cap Deutschland0,30 % p.a.7,0%
7AktienNahrungsmittel Europa0,25 % p.a.4,5%
8AktienGesundheit Europa0,25 % p.a.4,5%
9AktienKonsumgüter Europa0,30 % p.a.4,5%
10AktienEmerging Markets0,25 % p.a.7,0%
11AnleihenStaatsanleihen Europa0,12 % p.a.8,0%
12AnleihenUnternehmen Europa0,20 % p.a.8,0%
13AnleihenStaatsanleihen USA0,20 % p.a.8,0%
14AnleihenUnternehmen USA0,20 % p.a.8,0%
15AnleihenGlobal0,25 % p.a.8,0%

Historische Performance:

Die historische Entwicklung des Portfoliokonzepts ETF-60 wurde bis zum 01.01.2011 zurückgerechnet.

Performancedaten zum 31.10.2016:
(Quelle: Morningstar)

  • Rendite seit 01.01.2011: 87%
  • Rendite seit Jahresbeginn: 4,6%
  • Volatilität (5 Jahre): 7,9%
  • Sharp-Ratio (5 Jahre): 1,45

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Hinweise: Die historische Wertentwicklung ist kein Garant für zukünftige Wertentwicklungen.

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Risikohinweis:
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind weder eine Aufforderung zum Kauf noch eine Anlageberatung. Darüber hinaus ersetzen sie keine individuelle anlegergerechte Beratung. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen.